成都兴城集团首笔境外美元债券发行成功

          11月22日，成都兴城集团首次在国际资本市场成功定价3亿美元债券，于11月29日完成交割。这是四川省国有企业在境外美元债券市场的首次亮相，标志着成都兴城集团在开拓利用国际资本市场方面取得了全新突破。

本次所发行的美元债券品种为高等级无抵押债券，期限5年，金额3亿美元，票息3.25%。债券一经发布，即受到了投资者的热烈追捧，在公告后仅10分钟内账簿就超过了3亿美元的发行规模，最终订单规模近14亿美元，超额认购逾4.5倍。来自亚洲、欧洲的48位投资者参与了本次发行，其中包括贝莱德、施罗德、蓝湾资产管理等在国际市场上具有深厚影响力的投资者。

本次债券的成功发行，得益于成都兴城集团获得的惠誉BBB+国际信用评级以及高质量的路演推介。此次获得惠誉BBB+评级是近年中西部省会城市政府投融资平台获得的最高评级，体现了国际资本市场对成都市的经济实力和成都兴城集团信用资质的高度认可。此外，本次发行更是低于同期惠誉A评级公司的发债利率，充分展现了成都信用对全球的吸引力和对后续发行市场的引领作用，为成都市国有企业走向国际资本市场创造了良好开局。